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En la misteriosa y surrealista zona intermedia, en algún lugar entre Teherán y Winnipeg, las vidas de muchos personajes se entrelazan entre sí de una manera sorprendente y misteriosa. Los escolares Negin y Nazgol encuentran una suma de dinero congelada en el hielo invernal y piden llevársela. Mientras tanto, Masud conduce a un grupo de turistas cada vez más confundidos a…